أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة» إتمام ثالث إصدار لسندات التوريق ضمن برنامجها التمويلي، بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.05 مليار جنيه، في خطوة تعكس مواصلة الشركة تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على دعم نمو أعمالها وتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية.

ويتضمن الإصدار شريحتين؛ تبلغ قيمة الشريحة الأولى 700 مليون جنيه بفترة استحقاق تصل إلى 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 183 مليون جنيه بفترة استحقاق 22 شهرًا.

وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1 من شركة «ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين»، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.

ويأتي إتمام الإصدار الثالث في إطار استراتيجية «سهولة» للاستفادة من أدوات أسواق المال في توفير قاعدة تمويلية تدعم توسع أعمال الشركة وتنمية محفظتها التمويلية، بالتوازي مع مواصلة تقديم حلول تمويلية تتسم بالمرونة والكفاءة وتلبي احتياجات العملاء.

أحمد الشنواني: الإصدار يعكس قدرتنا على تنويع أدوات التمويل وبناء قاعدة تمويلية مستدامة

وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن إتمام الإصدار الثالث يمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس قدرتها على الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة بما يدعم خطط التوسع ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء.

وأضاف أن الزيادة الملحوظة في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق تعكس النمو المستمر في حجم وجودة محفظة الشركة، وتؤكد نجاح «سهولة» في بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتوافق مع توجهاتها وخططها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة تواصل العمل على توسيع قاعدة عملائها وتنمية محفظتها التمويلية، مع التركيز على تقديم حلول أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم جهودها في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في نمو قطاع التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية.

فادي إلياس: تنويع مصادر التمويل عنصر أساسي في استراتيجية النمو

من جانبه، قال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن الإصدار يعكس التطور الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع قيمة الإصدار وحجم المحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.

وأكد أن تنويع مصادر التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في خطة الشركة للنمو، لما يوفره من قدرة أكبر على مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهدافها طويلة الأجل.

وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية القوية التي حصلت عليها شرائح الإصدار تمثل مؤشرًا على جودة المحفظة ومستوى الثقة في نموذج أعمال «سهولة»، بما يدعم توجه الشركة نحو مواصلة تعزيز حضورها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.

سي آي كابيتال: الإصدار يعزز سجل الشركة في أسواق الدين

وأعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث الخاص بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة»، مؤكدًا مواصلة «سي آي كابيتال» تعزيز مكانتها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات.

وأشاد هلال بالجهود التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إلى جانب جميع الأطراف المشاركة، والتي أسهمت في نجاح الإصدار.

من جانبه، أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لصالح «سهولة»، موضحًا أن الصفقة تمثل محطة ناجحة جديدة ضمن برنامج إصدارات الشركة، وتعزز سجلًا حافلًا من المعاملات التي تم تنفيذها بنجاح بالتعاون مع «سي آي كابيتال».

وأضاف أن الشركة تواصل التزامها بدعم «سهولة» في تحقيق أهدافها التمويلية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين.

الأهلي فاروس: التوريق يوفر السيولة اللازمة لدعم النمو

وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، إن الشركة سعيدة بإتمام الإصدار لصالح «سهولة»، مشيرًا إلى أن الصفقة توفر للشركة السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها.

وأضاف أن «الأهلي فاروس» تتطلع إلى مواصلة دعم «سهولة» في خططها المستقبلية والبناء على هذا النجاح من خلال مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس، إن الشركة سعيدة بإتمام الإصدار بالتعاون مع «سي آي كابيتال» وفريق عمل «سهولة» وجميع الأطراف المشاركة.

وأوضح أن الإصدار يؤكد دور التوريق كأداة فعالة تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها إلى سيولة، بما يدعم منح تمويلات جديدة ومواصلة النمو.

المستشارون والأطراف المشاركة في الإصدار

يذكر أن سي آي كابيتال والأهلي فاروس قاما بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي دور المستشار القانوني للإصدار.