تستعد شركة «إم إن تي حالا» لمرحلة جديدة من التوسع بالتزامن مع الطرح المرتقب لأسهمها في البورصة المصرية، حيث تتوقع الشركة جمع نحو 150 مليون دولار من خلال العملية.

وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إم إن تي حالا»، إن الشركة تعتزم إعادة توجيه ما يتراوح بين 75 و80 مليون دولار من حصيلة الطرح إلى عملياتها في السوق المصرية، بينما سيتم بحث توجيه الجزء المتبقي إلى استثمارات في تركيا ومنطقة الخليج.

إعادة استثمار أكثر من نصف حصيلة الطرح في مصر

وأوضح نخلة أن الطرح المرتقب لا يمثل تخارجًا كاملًا للمساهمين الحاليين، إذ ستقوم الشركة القابضة ببيع نحو 20% من حصتها.

وفي المقابل، سيتم إعادة استثمار أكثر من نصف حصيلة الطرح داخل الشركة المصرية من خلال زيادة رأس المال، بما يتيح توجيه جزء كبير من الأموال الناتجة عن العملية إلى الأنشطة التشغيلية والاستثمارية.

وتعتزم الشركة التركيز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز نموها داخل مصر، من خلال توسيع خدماتها المالية، وزيادة استثماراتها في التكنولوجيا، والعمل على رفع قاعدة عملائها من المستويات الحالية إلى عدة ملايين.

منصة «إم إن تي حالا» تضم نحو مليوني مستخدم

تعمل «إم إن تي حالا» في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ويأتي التمويل في مقدمة أنشطتها إلى جانب خدمات المدفوعات والاستثمار.

وتعتمد الشركة على شبكة من الفروع ونقاط التواجد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منصتها التكنولوجية وتطبيقها الرقمي.

وبحسب تصريحات نخلة، يصل عدد مستخدمي منصة الشركة إلى نحو مليوني مستخدم، فيما يبلغ عدد العملاء الذين لديهم تمويل قائم حاليًا نحو 1.3 مليون عميل.

وتقترب محفظة أعمال الشركة من 950 مليون دولار.

ومن المقرر أن تدعم إعادة استثمار حصيلة الطرح مرحلة جديدة من النمو، في ظل استمرار الطلب على الخدمات المالية غير المصرفية وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

نمو الإيرادات يتراوح بين 35% و40%

وأشار نخلة إلى أن إيرادات «إم إن تي حالا» سجلت معدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 35% و40% خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

وتتوقع الشركة أن يستقر معدل النمو مستقبلًا عند مستويات تتراوح بين 25% و30%.

وتأتي الاستعدادات للطرح بالتزامن مع تحرك «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية» نحو إدراج أسهمها في البورصة المصرية، في واحدة من أبرز عمليات الطرح المرتقبة في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية.

طرح أساسي لـ320 مليون سهم

تستهدف الشركة طرح نحو 320 مليون سهم، بما يمثل 20% من إجمالي أسهمها البالغ عددها 1.6 مليار سهم.

وحددت الشركة سعر الطرح عند 24.50 جنيه للسهم، لتصل قيمة الطرح الأساسي إلى نحو 7.84 مليار جنيه.

كما يتضمن هيكل العملية إمكانية زيادة حجم الطرح إلى 400 مليون سهم، بما يعادل 25% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك وفقًا للشروط والموافقات ذات الصلة.

CIB يضخ استثمارًا يصل إلى 36 مليون دولار

وقع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) اتفاقية استثمار رئيسي بقيمة تصل إلى نحو 36 مليون دولار ضمن الطرح المرتقب.

كما وقع صندوق استثماري مقره لندن اتفاقية استثمار رئيسي بقيمة تقارب 20 مليون دولار.

وتغطي الالتزامات الاستثمارية للمستثمرين الرئيسيين أكثر من ثلث القيمة الإجمالية للطرح.

انتقال CIB من ممول إلى مساهم

وأكد نخلة أهمية مشاركة CIB في الطرح، خاصة في ظل العلاقة التي تجمع الطرفين وتمتد لنحو 13 إلى 15 عامًا.

وأوضح أن البنك كان من بين أكبر البنوك التي قدمت التمويل لـ«إم إن تي حالا» خلال مراحل نموها السابقة.

ويمثل انتقال البنك من دور الممول إلى شريك في رأس المال تطورًا مهمًا في العلاقة بين الجانبين.

ومن المتوقع أن تظل حصة CIB في الشركة أقل من 5% بعد إتمام الاستثمار.

تركيا والخليج ضمن خطط التوسع الإقليمي

تواصل «إم إن تي حالا» بالتوازي تعزيز حضورها الإقليمي في عدد من الأسواق، من بينها تركيا والإمارات وباكستان.

وتعتزم الشركة توجيه جزء من الموارد الجديدة إلى فرص استثمارية في تركيا ومنطقة الخليج، ضمن خطتها لمواصلة التوسع خارج السوق المصرية.

وأوضح نخلة أن الطرح الحالي سيركز على الشركة المصرية والسوق المصرية، ولن يتضمن إدراجًا مزدوجًا في بورصة أخرى.

وأشار إلى إمكانية بحث طرح شركات أو وحدات تابعة في أسواق أخرى خلال عامي 2027 و2028.

وبذلك يمثل الطرح مرحلة جديدة في استراتيجية «إم إن تي حالا»، إذ لا يقتصر على إتاحة جزء من ملكية الشركة للتداول في البورصة المصرية، وإنما يستهدف أيضًا إعادة ضخ نسبة كبيرة من الحصيلة داخل الشركة لتمويل النمو والاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع قاعدة العملاء، مع تخصيص الجزء المتبقي لفرص استثمارية في تركيا والخليج.