أتمت شركة «إي اف چي هيرميس»، قطاع بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي اف چي القابضة» والشريك المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنجاح إدارة وإتمام الطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» (إم إن تي–حالاً) في البورصة المصرية، بصفة المنسق الدولي ومدير الطرح.

هيكل الطرح وأبرز المؤشرات المالية

تحدد سعر السهم عند 24.50 جنيهًا مصريًا، لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 7.84 مليار جنيه، مما يجعله الإدراج الأعلى قيمة مقومة بالدولار في مصر منذ عام 2021، وأضخم طرح عام أولي لشركة من القطاع الخاص في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وشمل الطرح بيعًا ثانوياً لـ 320 مليون سهم من الأسهم الحالية (ما يعادل حصة 20%) المملوكة للمساهم البائع «MNT Investments B.V». وتوزعت العملية بين طرح خاص للمؤسسات وطرح عام للأفراد، يعقبه اكتتاب مغلق بقيمة 4 مليارات جنيه من المساهم البائع لتمويل استراتيجية النمو المستمرة لشركة «إم إن تي–حالاً».

إقبال قياسي من السوق وتغطية استثنائية

قفز إجمالي حجم الطلب إلى نحو 126 مليار جنيه مصري. وسجل الطرح الخاص معدل تغطية بلغ 11.2 مرة (يرتفع إلى 19.4 مرة عند استبعاد التزامات المستثمرين الاستراتيجيين: البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي»). بينما شهد شريحة الأفراد إقبالاً غير مسبوق، لتنتهي بتغطية بلغت 43.6 مرة عبر أكثر من 41,500 طلب.

تحول محوري في المشهد المالي المصري

وأكد مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي اف چي هيرميس»، أن تنفيذ هذه الصفقة الضخمة يعكس الثقة القوية في أسواق المال المصرية. ويستمر نموذج التكنولوجيا المالية المبتكر لشركة «إم إن تي–حالاً»—والذي يخدم حاليًا 1.9 مليون عميل نشط عبر 25 محافظة مصرية من خلال تطبيقها وأكثر من 1200 نقطة توزيع—في جذب استثمارات محلية ودولية كبيرة