أعلنت شركة «فاليو»، المتخصصة في التكنولوجيا المالية الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتمام إصدارها الثالث والعشرين من السندات المُسندة بقيمة 945.8 مليون جنيه، بالتعاون مع «إي إف جي هيرميس»، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة «إي إف جي القابضة».

ويمثل الإصدار الرابع ضمن برنامج التوريق الثامن لشركة فاليو، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه.

ويبلغ أجل السند 13 شهرًا، وهو مدعوم بمحفظة من المستحقات المحالة إلى شركة «EFG للتوريق»، التي تعمل ككيان ذي غرض خاص لإتمام عملية الإصدار، فيما جرى هيكلة السند في شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني AA-.

وقال كريم رياض، المدير المالي لشركة فاليو، إن إتمام الإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس قوة مركزها المالي وميزانيتها وأدائها التشغيلي، مشيرًا إلى أن الإقبال القوي من المستثمرين يعكس استمرار الثقة في إصدارات الشركة من أدوات الدين ويدعم خططها للنمو المستدام.

من جانبها، قالت ماي حمدي، المديرة العامة لأسواق رأس المال للدين في «إي إف جي هيرميس»، إن إتمام الصفقة يعكس قوة محفظة فاليو الأساسية ومتانة أسسها المالية، إلى جانب استمرار الطلب المؤسسي على إصداراتها من أدوات الدين.

وتولت «إي إف جي هيرميس» مهام المستشار المالي الوحيد ومدير الصفقة ومدير الاكتتاب والضامن والمنظم للإصدار، بينما قدمت «ماتوك بسيوني وهناوي» الاستشارات القانونية، وتولت «بيكر تيلي» أعمال التدقيق.

ويأتي الإصدار الجديد ضمن استراتيجية فاليو للتوريق، التي تستهدف الاستفادة من حلول التمويل المهيكلة لدعم خطط التوسع وتنويع مصادر التمويل، بالتوازي مع تعزيز شراكتها مع «إي إف جي هيرميس» في أسواق رأس المال للدين.

وتقدم فاليو مجموعة متنوعة من الحلول المالية للأفراد والشركات، من بينها خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» من خلال منصة U، التي تتيح خطط تمويل تصل إلى 60 شهرًا عبر أكثر من 9 آلاف متجر ومنصة إلكترونية.

كما توفر الشركة منتجات استثمارية وخدمات استرداد نقدي وتمويلًا للسلع الفاخرة، إلى جانب حلول مالية للشركات، وبطاقات دفع تشمل بطاقة مسبقة الدفع وبطاقة ائتمان مشتركة أطلقتها بالتعاون مع «فيزا».

وكانت فاليو قد توسعت إلى السوق الأردنية في مايو 2026، بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني للعمل بموجب ترخيص تمويل متخصص.