أعلنت شركة فاليو (VALU)، المتخصصة في التكنولوجيا المالية الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتمام الإصدار الثالث والعشرين من سندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه، بالتعاون مع إي إف چي هيرميس.

ويمثل الإصدار الجديد العملية الرابعة ضمن برنامج فاليو الثامن لسندات التوريق، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، في إطار استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل المهيكل لدعم خطط النمو.

وتمت عملية التوريق بضمان محفظة من أوراق القبض، لصالح شركة إي إف چي للتوريق التي تولت دور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) الخاصة بالإصدار.

ويبلغ أجل السندات 13 شهرًا، وتم طرحها في شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني AA-.

وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة فاليو، إن إتمام الإصدار الثالث والعشرين يمثل مرحلة جديدة في مسار نمو الشركة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعكس قوة مركزها المالي ومتانة ميزانيتها واستمرار الأداء التشغيلي.

وأضاف أن استمرار الطلب على إصدارات فاليو يعكس ثقة المستثمرين في الشركة وقدرتها على مواصلة التوسع وتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية.

من جانبها، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن الشركة تواصل شراكتها مع فاليو من خلال هيكلة وتنفيذ الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق.

وأوضحت أن الصفقة تعكس قوة محفظة فاليو ومقوماتها المالية، إلى جانب استمرار الطلب المؤسسي على إصدارات الشركة، مؤكدة أن إي إف چي هيرميس تركز على توفير حلول تمويلية تساعد الشركات على تطوير هياكل رأس المال وتحقيق أهدافها طويلة الأجل.

وتولت إي إف چي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.

كما قدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للصفقة، بينما تولت شركة Baker Tilly مهام مراجع الحسابات.

ويأتي الإصدار ضمن استراتيجية فاليو المستمرة في سوق التوريق، والتي تستهدف تعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل، وتنويع مصادر السيولة، ودعم خططها التوسعية، بالتوازي مع مواصلة التعاون مع إي إف چي هيرميس في سوق الدين.